Zoho CRM
Mit unserem Partner PhoneMondo können Sie ZOHO mit Placetel verbinden. PhoneMondo ist ein Multi-Integrator mit dem Sie mehrere CRM Systeme anbinden können. Wählen Sie daher später bei der Konfiguration das korrekte CRM System aus.
Hilfe
Haben Sie Fragen zur Integration oder benötigen Sie Hilfe, die Ihnen dieser Artikel nicht gibt?
Wenden Sie sich gerne direkt an die Experten von PhoneMondo.
E-Mail support@phonemondo.de
Hotline: 0581-20889652
Mo-Fr von 8-16 Uhr
Einrichtung
- Placetel: Wählen Sie Integrationen → ZOHO by PhoneMondo
- Placetel: Klicken Sie auf Gratismonat starten.
Placetel: ZOHO auswählen - Placetel: Wählen Sie die Anzahl der Mitarbeiter, die Sie buchen möchten. Sie können die Anzahl später im Rahmen der Kündigungsfristen erhöhen oder senken.
Placetel: ZOHO buchen - Placetel: Akzeptieren Sie den Lizenzvertrag und klicken Sie auf kostenpflichtig bestellen.
Placetel: Lizenzvertrag akzeptieren - Placetel: Klicken Sie auf Account verknüpfen. Sie werden jetzt zur PhoneMondo Seite weitergeleitet.
Placetel: Account verknüpfen - PhoneMondo: Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen von PhoneMondo.
PhoneMondo: Lizenzvereinbarungen akzeptieren - PhoneMondo: Bestätigen Sie die Add-On Einstellungen oder passen Sie diese ggfls. an Ihre Bedürfnisse an.
PhoneMondo: Add-On Einstellungen sichern - PhoneMondo: Klicken Sie Install addons now um das entsprechende Add-On für Ihr CRM System zu installieren.
PhoneMondo: Add-On jetzt installieren - PhoneMondo: Wechseln Sie zu Addons, scrollen Sie zu ZOHO und klicken Sie auf Install Now.
- PhoneMondo: Verbinden Sie Ihren ZOHO Account. Wählen Sie ggfls. Ihren ZOHO Account aus.
PhoneMondo: ZOHO Account verbinden - ZOHO: Akzeptieren Sie die Verbindung.
ZOHO: Zugriffsanfrage akzeptieren - ZOHO: Klicken Sie auf Speichern.
ZOHO: Verbindung fertigstellen - Ihr ZOHO Account ist verbunden.
Sie können jetzt ausgehende Calls initiieren, in dem Sie auf eine Rufnummer in einem Kontakt klicken.
Eingehende Calls werden im Aktivitäten Teil eines Zoho Kontakts dargestellt.
Weitere Mitarbeiter buchen
- Wählen Sie Integrationen → ZOHO by PhoneMondo in der Placetel Weboberfläche aus.
- Klicken Sie auf Mitarbeiter verwalten.
Placetel: Mitarbeiter verwalten - Erhöhen Sie die Anzahl der gewünschten Mitarbeiter.
- Klicken Sie Integration aktualisieren.
Placetel: Anzahl der Mitarbeiter erhöhen
Kündigen
- Wählen Sie Integrationen → ZOHO by PhoneMondo in der Placetel Weboberfläche aus.
- Klicken Sie auf Mitarbeiter verwalten.
Placetel: Mitarbeiter verwalten - Senken Sie Sie die Anzahl der gewünschten Mitarbeiter auf Null.
- Klicken Sie Integration kündigen.
Placetel: Integration kündigen - Klicken Sie auf Integration kündigen.
Placetel: Integration kündigen
Support
Haben Sie Fragen zur Integration oder benötigen Sie Hilfe? Wenden Sie sich gerne direkt an die Experten von PhoneMondo.
E-Mail support@phonemondo.de
Hotline: 0581-20889652
Mo-Fr von 8-16 Uhr