Salesforce
Mit unserem Partner PhoneMondo können Sie Salesforce mit Placetel verbinden. PhoneMondo ist ein Multi-Integrator mit dem Sie mehrere CRM Systeme anbinden können. Wählen Sie daher später bei der Konfiguration das korrekte CRM System aus.
Hilfe
Haben Sie Fragen zur Integration oder benötigen Sie Hilfe, die Ihnen dieser Artikel nicht gibt?
Wenden Sie sich gerne direkt an die Experten von PhoneMondo.
E-Mail support@phonemondo.de
Hotline: 0581-20889652
Mo-Fr von 8-16 Uhr
Sie können die Salesforce-Integration einen Monat kostenfrei testen. Danach werden Ihnen automatisch die angezeigten Gebühren berechnet.
Sie können die Integration jederzeit mit einer Frist von einem Monat zum nächsten Monatsende kündigen.
Einrichtung
- Placetel: Wählen Sie Integrationen → Salesforce by PhoneMondo
- Placetel: Klicken Sie auf Gratismonat starten.
Placetel: Salesforce auswählen - Placetel: Wählen Sie die Anzahl der Mitarbeiter, die Sie buchen möchten. Sie können die Anzahl später im Rahmen der Kündigungsfristen erhöhen oder senken.
Placetel: Salesforce buchen - Placetel: Akzeptieren Sie den Lizenzvertrag und klicken Sie auf kostenpflichtig bestellen.
Placetel: Lizenzvertrag akzeptieren - Placetel: Klicken Sie auf Account verknüpfen. Sie werden jetzt zur PhoneMondo Seite weitergeleitet.
Placetel: Account verknüpfen - PhoneMondo: Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen von PhoneMondo.
PhoneMondo: Lizenzvereinbarungen akzeptieren - PhoneMondo: Bestätigen Sie die Add-On Einstellungen oder passen Sie diese ggfls. an Ihre Bedürfnisse an.
PhoneMondo: Add-On Einstellungen sichern - PhoneMondo: Klicken Sie Install addons now um das entsprechende Add-On für Ihr CRM System zu installieren.
PhoneMondo: Add-On jetzt installieren - PhoneMondo: Wechseln Sie zu Addons, scrollen Sie zu Salesforce und klicken Sie auf Install Now.
PhoneMondo: Salesforce AddOn installieren - PhoneMondo: Verbinden Sie Ihren Salesforce Account.
PhoneMondo: Salesforce Account verbinden - Salesforce: Akzeptieren Sie den Zugriff.
Salesforce: Zugriffsanfrage akzeptieren - Salesforce: Klicken Sie auf Install Package from App Exchange.
Salesforce: Install Package from App Exchange - Salesforce: Wählen Sie, ob Sie die App für alle Benutzer oder nur für Administratoren installieren möchten.
Salesforce: App installieren - Ihr Salesforce Account ist verbunden.
Im Folgenden müssen Sie einige Einstellungen innerhalb von Salesforce vornehmen.
Dazu folgen Sie bitte dem Setup Guide der Firma PhoneMondo.
Weitere Mitarbeiter buchen
- Wählen Sie Integrationen → Salesforce by PhoneMondo in der Placetel Weboberfläche aus.
- Klicken Sie auf Mitarbeiter verwalten.
Placetel: Mitarbeiter verwalten - Erhöhen Sie die Anzahl der gewünschten Mitarbeiter.
- Klicken Sie Integration aktualisieren.
Placetel: Anzahl der Mitarbeiter erhöhen
Kündigen
- Wählen Sie Integrationen → Salesforce by PhoneMondo in der Placetel Weboberfläche aus.
- Klicken Sie auf Mitarbeiter verwalten.
Placetel: Mitarbeiter verwalten - Senken Sie Sie die Anzahl der gewünschten Mitarbeiter auf Null.
- Klicken Sie Integration kündigen.
Placetel: Integration kündigen - Klicken Sie auf Integration kündigen.
Placetel: Integration kündigen
Support
Haben Sie Fragen zur Integration oder benötigen Sie Hilfe? Wenden Sie sich gerne direkt an die Experten von PhoneMondo.
E-Mail support@phonemondo.de
Hotline: 0581-20889652
Mo-Fr von 8-16 Uhr