Pipedrive

Mit unserem Partner PhoneMondo können Sie Pipedrive mit Placetel verbinden. PhoneMondo ist ein Multi-Integrator mit dem Sie mehrere CRM Systeme anbinden können. Wählen Sie daher später bei der Konfiguration das korrekte CRM System aus.

Sie können die Pipedrive-Integration einen Monat kostenfrei testen. Danach werden Ihnen automatisch die angezeigten Gebühren berechnet.
Sie können die Integration jederzeit mit einer Frist von einem Monat zum nächsten Monatsende kündigen.

Einrichtung

1. Placetel: Wählen Sie Integrationen → Pipedrive by PhoneMondo
2. Placetel: Klicken Sie auf Gratismonat starten.

   

3. Placetel: Wählen Sie die Anzahl der Mitarbeiter, die Sie buchen möchten. Sie können die Anzahl später im Rahmen der Kündigungsfristen erhöhen oder senken.

   

4. Placetel: Akzeptieren Sie den Lizenzvertrag und klicken Sie auf kostenpflichtig bestellen.

   

5. Placetel: Klicken Sie auf Account verknüpfen. Sie werden jetzt zur PhoneMondo Seite weitergeleitet.

   

6. PhoneMondo: Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen von PhoneMondo.

   

7. PhoneMondo: Bestätigen Sie die Add-On Einstellungen oder passen Sie diese ggfls. an Ihre Bedürfnisse an.

   

8. PhoneMondo: Klicken Sie Install addons now um das entsprechende Add-On für Ihr CRM System zu installieren.

   

9. PhoneMondo: Wechseln Sie zu Addons, scrollen Sie zu Pipedrive und klicken Sie auf Install Now.
   Fehler: Angegebenes Bild Pipedrive-installieren.png existiert nicht im Ordner.
10. PhoneMondo: Verbinden Sie Ihren Pipedrive Account.

    

11. Pipedrive: Wählen Sie ggfls. Ihren Pipedrive Account aus.

    

12. Pipedrive: Klicken Sie auf Allow & Install und akzeptieren Sie damit die Zugriffsanfrage.

    

13. Ihr Pipedrive Account ist verbunden.

Sie können jetzt ausgehende Calls initiieren, in dem Sie auf eine Rufnummer in einem Kontakt klicken.

Eingehende Calls werden im Aktivitäten Teil eines Pipedrive Kontakts dargestellt.

Weitere Mitarbeiter buchen

1. Wählen Sie Integrationen → Pipedrive by PhoneMondo in der Placetel Weboberfläche aus.
2. Klicken Sie auf Mitarbeiter verwalten.

   

3. Erhöhen Sie die Anzahl der gewünschten Mitarbeiter.
4. Klicken Sie Integration aktualisieren.

   

Kündigen

1. Wählen Sie Integrationen → Pipedrive by PhoneMondo in der Placetel Weboberfläche aus.
2. Klicken Sie auf Mitarbeiter verwalten.

   

3. Senken Sie Sie die Anzahl der gewünschten Mitarbeiter auf Null.
4. Klicken Sie Integration kündigen.

   

5. Klicken Sie auf Integration kündigen.

   

Support

Haben Sie Fragen zur Integration oder benötigen Sie Hilfe? Wenden Sie sich gerne direkt an die Experten von PhoneMondo.

E-Mail support@phonemondo.de
Hotline: 0581-20889652
Mo-Fr von 8-16 Uhr