cobra CRM

Mit unserem Partner Ruthardt Softwaretechnik können Sie das cobra CRM mit Placetel verbinden. Ruthardt Softwaretechnik entwickelt u.a. Web-Portale und komplexe Shopsysteme. Ebenfalls entwickelt Ruthardt Softwaretechnik individuelle Lösungen zu cobra CRM Systemen.

Sie können die Cobra-Integration einen Monat kostenfrei testen. Danach werden Ihnen automatisch die angezeigten Gebühren berechnet.
Sie können die Integration jederzeit mit einer Frist von einem Monat zum nächsten Monatsende kündigen.

Einrichtung - Bestellung

1. Placetel: Klicken Sie im Placetel Portal zuerst auf die Schaltfläche AppStore und scrollen dann zur cobra CRM Kachel herunter.

Es steht Ihnen zunächst ein Gratismonat und anschließend der reguläre Betrieb zur Verfügung. Die Abrechnung erfolgt direkt über Ihre Placetel-Rechnung.

2. Placetel: Klicken Sie dann auf Gratismonat starten.

   

3. Placetel: Wählen Sie die Anzahl der Mitarbeiter, die Sie buchen möchten. Sie können die Anzahl später im Rahmen der Kündigungsfristen erhöhen oder senken. Klicken Sie dann auf weiter.

4. Placetel: Akzeptieren Sie dabei auch den Lizenzvertrag und die Datenschutzbestimmungen. Abschließend klicken Sie auf kostenpflichtig bestellen.

Einrichtung - Verknüpfung Placetel, PLacetel+PLUS (TAPI) und cobra CRM

1. Placetel: Nachdem Sie die Bestellung aufgegeben haben, erhalten Sie eine automatische Mitteilung. Diese fordert Sie auf, Ihr Placetel-Kundenkonto mit Placetel+PLUS (der TAPI) zu synchronisieren.

2. Placetel+PLUS: Klicken Sie auf Verbinden, um den Verknüpfungsprozess einzuleiten.

   

3. Placetel+PLUS: Sie erhalten nun Ihre Zugangsdaten. Notieren Sie sich diese und bewahren Sie diese gut auf.

   

4. Placetel+PLUS (TAPI): Unter der Webseite placetel.de/integrationen/cobra-crm kann das entsprechende Paket für die entsprechende cobra-Version heruntergeladen werden.

Die Installationspakete finden bei einem installierten cobra den Pfad selbstständig und müssen nur mit „Weiter“, „Weiter“, „Abschließen“ durchgeklickt werden.

5. cobra CRM: Nach der erfolgreichen Installation, wird beim nächsten Start von cobra CRM das Ribbon Register Placetel+PLUS angezeigt. Starten Sie also gegebenenfalls cobra CRM neu, falls Sie es zum Zeitpunkt der Installation offen haben.

6. cobra CRM: Klicken Sie auf das Placetel+PLUS Ribbon und anschließend auf Einstellungen. Halten Sie nun auch Ihre Zugangsdaten aus dem 3. Schritt bereit. Diese müssen Sie nun Tab Authentifizierung eingeben.

Klicken Sie abschließend auf Zugangsdaten mit Server abgleichen.

Einrichtung - Anwenderverwaltung über cobra CRM

1. cobra CRM: Nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau können nun die Nebenstellen verbunden werden. Diese Einstellungen werden im cobra CRM ebenfalls überall über den Einstellungsbereich konfiguriert.

2. cobra CRM: Bei erfolgreicher Grundkonfiguration können die Nebenstellen verbunden werden. Es werden dazu im Bereich überwachte Nummern alle Nebenstellen angezeigt.

Durch Doppelklick kann eine Nebenstelle bearbeitet werden.

Zunächst muss der Cobra-User eingetragen werden.
Dies ist dazu nötig, dass bei ausgehenden Anrufen von der richtigen Nebenstelle angerufen wird.
Anschließend kann für jede eingehende Nummer konfiguriert werden, ob
Auflisten: eingehende Anrufe in der Anrufliste angezeigt werden
Benachrichtigen: eingehende Anrufe die Anrufliste automatisch öffnen
(Kontakt erstellen ist derzeit in Erprobung)
Dies muss für alle Cobra-Benutzer und alle Nebenstellen wiederholt werden.

Arbeiten mit der TAPI

Ribbon-Leiste

In der Ribbon-Leiste sind folgende Befehle verfügbar:
Anrufen: Öffnet ein Fenster in dem manuell eine Nummer eingegeben oder einkopiert werden kann
Anrufliste: Öffnet die Anrufliste der ein- und ausgehenden Anrufe. (Konfiguration siehe überwachte Nummern)
Telefonbuch: Speichert die Adressen aus cobra im Placetel-Telefonbuch, sodass u.a. die Mails bei verpassten Anrufen den korrekten Namen enthalten.
Alle Anrufe als Kontakte hinterlegen: ist derzeit in Erprobung (BETA).

Telefonfelder

Bei allen Telefonfeldern in cobra wird automatisch die PLACETEL+PLUS-Telefonie hinterlegt.
Die gewohnten Schaltflächen in cobra arbeiten dann automatisch als Placetel-Schaltflächen.

Sollte dies nicht funktionieren, ist folgende Einstellung zu prüfen:

Anruferliste

Die Anruferliste zeigt alle ein- und ausgehenden Telefonate für die der aktuelle cobra-Benutzer konfiguriert ist an:

Die Spalten haben dabei folgende Bedeutung:

• Datum und Beginn des Telefonats
• Ein- oder Ausgehendes Telefonat
• Status (angenommen, verpasst, Mailbox)
• Von und Ziel des Anrufs (jeweils mit Direktwahlbutton)
• Bei vorhandener Telefonnummer direkt die gefundene Adresse aus der Datenbank. (mit Sprungbutton zur Adresse)
• Bei eingehenden Anrufen, von welchem Mitarbeiter das Gespräch angenommen wurde
• Dauer des Gesprächs